En esta temporada de la serie, los MAXIMALS, un feroz equipo de bestias robóticas, siguen defendiendo su hogar del malvado MEGATRON, los MAXIMALS (el líder simio OPTIMUS PRIMAL, el felino impetuoso CHEETOR, la calculadora araña BLACKARACHNIA y el ingenioso roedor RATTRAP) han derrotado finalmente a MEGATRON y su ejercito, pero tras despertar su estado inconsciente, se ven perseguidos por una nueva raza de TRANSFORMERS, los VEHICONS. Obligados a ocultarse bajo tierra, los MAXIMALS sufren una extraña alteración de sus cuerpos..
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