Esta temporada de Beast Wars, los Maximals, un feroz equipo de bestias-robot, siguen defendiendo su mundo del malvado Megatrón.
Optimus Primal, Cheetor, Blackarachnia y Rattrap se van perseguidos por una nueva raza de Transformers: los Vehicons. Obligados a ocultarse bajo tierra, sufren una extraña alteración de sus cuerpos mitad bestia, mitad robot. A medida que descubren las ventajas de sus nuevos poderes de metamorfosis, los Máximals empiezan a pelear para liberar su planeta del yugo de Megatrón..
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