Howie Blitzer es un chico de quince años sensible miembro de una pandilla muy peligrosa. La reciente muerte de su madre en un accidente de coche y la indiferencia de su padre le hacen sentirse abandonado en medio de un mundo lleno de sexo, violencia y peligro. Cuando su mejor amigo Gary le convence para robar la casa de su vecino, Big John de 60 años, el escaso equilibrio de su naturaleza adolescente desaparece por completo. Cuando su padre es detenido por un asunto de negocios, Howie se queda solo, y únicamente Big John parece preocuparse por él. Una mezcla de ternura y perversión electrifica la relación paterno-facial que surge entre Howie y Big John..
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