Eli Wakefield (Lancaster) y su hijo el pequeño Eli (Donald MacDonald) son unos inquebrantables aventureros de Kentucky que anhelan una vida emocionante como pioneros en la frontera de Tejas. No obstante, pronto se dan cuenta de que su mayor reto no serán las inexploradas tierras sino la gente que se encuentran en el camino. Tras verse involucrado en una encarnizada disputa familiar, Eli se enfrenta a la ira de un loco (Matthau) y el amor de una atractiva mujer (Diana Lynn). Pero en el brutal desenlace final, Eli descubre que el único modo de salir con vida es ser fiel a sus convicciones, a su honor y a sus sueños.
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