Comienza el espectáculo con la primera gran aventura de Clifford, el gran perrito rojo y sus inseparables compañeros Cleo y T-Bone. Nuestros amiguitos deciden presentarse al popular Concurso Tummy Yummies en el que se buscan las mascotas con más talento del país. Pero Clifford, Cleo y T-Bone no estarán solos, les acompañan un grupo de habilidosas mascotas como Rodrigo el Chiguagua, Dirk el perro salchicha, Dorothy la vaca acróbata y Sakelfor, el hurón volador con los que vivirán un sin fin de aventuras..
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