| Perry Williams, de 18 años, es un terrorista gay y afroamericano que descubre las subculturas gays y lesbianas dentro del Harlem Renaissance mientras trabaja y estudia en Nueva York. El éxito del mundo del arte llama a su puerta, pero Perry tiene miedo de venderse a un privilegiado mundo blanco. Al mismo tiempo, el apoyo de familia y comunidad es evasivo porque Perry soporta comentarios homofóbicos de sus compañeros de clase negros, el rechazo por parte de su padre, y una relación decepcionante amante blanco. Sin embargo, Perry, aprende que su lucha no es nueva y que lo que es más importante es tener una fuerte imagen de sí mismo para consolidar el espíritu artístico. Bruce, un hombre ya mayor, aparece – aparentemente – de ninguna parte y enseña a Perry la historia de Langston Hughes, Zora Neale Hurston y Wallace Thurman, personalidades rebeldes del Harlem Renaissance.
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