Charlie Mayo es un legendario agente de la DEA. Su historial es modélico; aunque, finalmente, sus nervios de acero le han fallado. El violento desenlace de su última operación le provoca una crisis que le lleva a plantearse su retirada. Pero está obligado a cumplir una nueva misión, en la que se ha de enfrentar, a pesar del miedo que se ha apoderado de él, a un peligroso mafioso, Fluvio Nesstra. Charlie busca ayuda en un psiquiatra. En su grupo de terapia conoce a Judy, una enfermera que le ayudará a curarse... enamorándose de ella.
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