| Cuando una prostituta es asesinada en el lujoso distrito de Nob Hit de San Francisco, una llamada anónima implica al reverendo y activista político Logan Sharpe (Landau). El inspector Virgil Tibbs (Poitier), que mantiene una antigua amistad con el sospechoso, pide que le asignen el caso esperando limpiar el nombre de su amigo. Así comienza una investigación que llevará al detective a través de un intrincado laberinto de desconcertantes pruebas, frenéticas persecuciones, tiroteos y coartadas con escasa solidez. En poco tiempo, Tibbs se encontrará a sí mismo acosado por la duda entre su deber como policía... o su lealtad como amigo.
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