Damasco, capital de una Siria destrozada por la I Guerra Mundial. año 1925. Harry Smith (Bogart) es un contrabandista de armas con una reputación de hombre despiadado. Pero cuando necesita un salvoconducto para salir de Damasco, debe recurrir a su máximo rival, el coronel francés Feroud (Lee J. Cobb). Feroud chantajea a Smith exigiéndose importante información militar...